【资讯】南京证券政策之风将影响市场走势

南京证券：政策之风将影响市场走势

6月28日，南京证券举办的“改革创新”2014年中期投资策略会在宁顺利召开。南京证券研究所所长助理、高级策略分析师温丽君在会上发布了题为《等风来》的2014年中期投资策略报告。她认为，短期周期迷雾困扰投资者，而对中期而言，建筑大周期已过，增长中枢下移已是市场一致预期。下半年总体策略将是期待政策之风，相机而动。　　温丽君认为，经济增长中枢的下移并不必然是熊市，关键在于下移的模式，没有弹性、缓慢的下移，经济风险在“稳增长”政策下得以延后，市场认为风险未出清，进而使得市场对于风险担忧过度，成为当下熊市的心理根源。因此，下半年政策之风仍将左右市场走势，若政策之风能持续扭转市场对于房地产的悲观情绪，则反弹仍能持续；若政策维持观望，则市场磨底仍将延续，震荡格局不改。

因此，她认为，下半年总体策略是“等风来”，相机而动，磨底阶段以优质成长及价值股防御。若地产政策实质性放松，地产链将有超额收益。短期最优策略仍是把握政策主题机会，关注新能源、新能源汽车以及区域经济个股机会；立足中期，则重点依然把握消费与服务业的未来发展方向，关注医疗健康、养老服务、教育娱乐以及移动互联、财富管理五朵金花下的个股机会，但高估值格局下仍需等待更好的布局时机。

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