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原创欧洲预拌混凝土行业现状概述三-【新闻】

发布时间:2021-05-26 10:05:07 阅读: 来源:铅笔厂家

[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述(三)

2013年俄罗斯预拌混凝土产量为4400万立方米,人均消费量为0.3立方米;英国预拌混凝土产量为1960万立方米,人均消费量大约在0.3立方米左右;德国预拌混凝土产量为4560万立方米,人均消费量大约在0.6立方米。

[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述(一)

[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述(二)

  6.4俄罗斯

  国民经济及投资

  俄罗斯位于欧亚大陆北部,地跨欧亚两大洲,是世界上面积最大的国家。地形以平原和高原为主,水域面积占全国国土面积的13%。2014年俄罗斯人口为1.41亿,较2013年下降245万,是世界人口减少速度最快的国家之一。同时人口分布极不均衡,西部发达地区平均每平方公里52-77人,个别地方达261人,而东北部苔原带不到1人。俄罗斯拥有世界上最大储量的矿产和能源资源,资源总储量的80%分布在亚洲部分。俄罗斯各类运输方式俱全,工业、科技基础雄厚,但仍未能幸免于全球金融危机,2009年GDP增速大幅下滑至-7.82%,之后保持正向低速增长。

  图29:2000-2013年俄罗斯GDP及增速

  数据来源:世界银行,中国水泥研究院

  在GDP形成中,服务业贡献率最大,达到60%左右;工业增加值占GDP比例在30%-40%之间;农业增加值占GDP比例在4%-8%之间。资本形成额占GDP的比例在20%-30%之间,金融危机使得该比例走势出现V型走势,2009年资本形成占GDP降至18.93%。从三大需求来看,最终消费占比在60%-70%之间,资本形成占比为25%左右,净出口占比为6%。

  图30:各行业增加值占GDP比例

  数据来源:WIND资讯,中国水泥研究院

  1999年-2007年俄罗斯固定资产投资保持较高增速发展,2008年遭遇滑铁卢出现投资负增长,2010-2011年在之前的较低基数上再次实现两位数增长,2012-2013年分别出现-0.4%和0.6%的负增长和小幅增长。

  图31:固定资产投资情况

  数据来源:世界银行,中国水泥研究院

  目前在原油和西方的重重制裁下,俄罗斯经济较为萧条,前景不甚乐观,中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所专家认为,尽管面临经济困境,但俄罗斯离危机还很远,他认为俄罗斯经济薄弱的主要原因是其对能源的过度依赖,同时这也使得俄罗斯经济发展潜力十分有限。俄罗斯经济调整一方面需要扩大投资,一方面需要进一步调整经济结构。

  预拌混凝土行业概况

  2013年俄罗斯RMC产量为4400万立方米,人均消费量大约为0.3立方米,预拌比例为58%。2008年RMC、混凝土产量以及人均消费量均达到顶峰,其中RMC和混凝土产量分别为5200、8200万立方米。

  图32:俄罗斯RMC产量及人均消费量

  数据来源:欧洲预拌混凝土协会(ERMCO),中国水泥研究院

  近几年俄罗斯RMC生产商数量呈现先降后升的走势,行业从业人员数量变化不大,但整个行业的营业额出现大幅下降的走势。2013年俄罗斯ERMCO成员企业从业人员有800人,比2008年高峰期减少100人;生产商数量有50个,比2006年高峰期减少70个;整体营业额为1.2亿欧元,比2007年高峰期减少6.8亿欧元。

  搅拌站数量在2012、2013年出现大幅下降,ERMCO成员企业2012年搅拌站只有55座,较2008年高峰期减少105座。但单座搅拌站产量出现较大幅度上升,由2011年的3.3万立方米上升至2012年的9万立方米。

  俄罗斯混凝土运输车辆数量变化不太大,在2009、2010年小幅下降之后保持平稳。搅拌车中规模在8立方米以下的占比最大,2013年该比例为68%,较2008、2009年下降19个百分点;8-10立方米的搅拌车占比为22%,比2008年上升12个百分点;10立方米以上的搅拌车占比10%,较2008年上升5个百分点。从运输方式看,生产商配送占主导地位,比例在85-90%之间,2007年之后第三方物流占比逐渐上升,到2013年比例达到12%。

  图33:2001、2013年搅拌车容量比例比较(m3)(ERMCO成员企业)

  数据来源:欧洲预拌混凝土协会(ERMCO),中国水泥研究院

  俄罗斯RMC产品中强度在C15-C25之间的占比最大,在过去十年中该比例的产品一直高于其他产品所占比例,高于C35强度的产品占比逐渐增加,2013年该比例为24%,之前则不足10%。坍塌度在S2-S3之间的产品占比最大,SCC混凝土占比在2004年开始占有一定比例,2013年SCC混凝土比例达到30%。俄罗斯RMC产品水泥用量较高,单位RMC产品水泥用量370kg;应用最普遍的掺合料为飞灰,单位RMC产品掺和量为66kg。

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  6.5英国

  国家经济及投资概况

  英国是位于西欧的一个岛国,随着服务业的不断发展,英国制造业自20世纪80年代开始萎缩,80年代和90年代初两次经济衰退加剧了这一态势。服务业成为英国经济的支柱产业,2013年服务业增加值占GDP比例接近80%。英国交通基础设施齐全,陆路、铁路、水路和航空运输均较为发达;2013年人口总量为6409.7万人,较2012年增长0.63%,在欧洲发达国家中算是增速较快的国家。2013年英国GDP增速为1.7%,较2012年增加1.4个百分点,经济实现缓慢恢复。

  图34:英国GDP及增速走势

  数据来源:欧洲统计局(Eurostat),中国水泥研究院

  上世纪80年代开始,资本形成占英国GDP比例开始下降,知道80年代末90年代初随着第三次石油危机的爆发,资本形成所占比例有所上升,危机之后继续回落,且至今保持回落走势;最终消费占GDP比例在近15年保持上升走势;20世纪末以来英国国际贸易常年保持贸易逆差,2013年逆差额较2012年有所收窄。

  图35:“三大需求”占GDP比例走势(%)

  数据来源:欧洲统计局(Eurostat),中国水泥研究院

  近20年,英国建筑业发展波动较大,土木工程业产值在21世纪初持续出现四年同比下降的情况,房地产业在金融危机之后大幅下滑,且近5年仍保持较大幅度的波动。整体建筑业产值增速走势与房地产相近,2005年之前保持在0-5%之间的同比涨幅之间起起落落,之后下行至2009年的-11.6%,2010年出现反转,在前期的低水平基数下出现7.3%的涨幅,2012年再次回落至7.6%。

  图36:建筑业产值同比增速走势(%)

  数据来源:欧洲统计局(Eurostat),中国水泥研究院

  预拌混凝土行业概况

  危机之前英国预拌混凝土消费量及人均消费量处于地位稳定阶段,随着金融危机的爆发,建筑业投资的大幅下滑使得混凝土用量随之下降,2009年RMC产量现最低水平,为1540万立方米,人均消费量为0.25立方米。2013年英国RMC产量为1960万立方米,用量较金融危机爆发之后有所上升,混凝土整体用量为2820万立方米,预拌比例为69.5%。

  图37:英国RMC产量及消费情况

  数据来源:欧洲预拌混凝土协会(ERMCO),中国水泥研究院

  英国从事混凝土行业的人员数量在2008年大幅下降,2013年较2006年高峰期减少将近一半,RMC生产商数量也有所下滑。金融危机爆发尽管使得RMC消费量明显减少,但RMC的平均售价却明显上升,2009年单位RMC均价达到110欧元/立方米(含税含运费),较危机前上涨近30欧元,因此RMC行业整体营业额下滑幅度不大。

  图38:英国RMC从业人员、营业额及价格走势

  数据来源:欧洲预拌混凝土协会(ERMCO),中国水泥研究院

  英国搅拌车数量在2008年大幅下滑,ERMCO成员企业的搅拌运输车从2003年的6000辆下降到2007年的4200辆,2008年下降至2500辆,随后又有小幅缩减,2013年减少为2280辆。从规模上来看8立方米以下的车辆占主流(6-8立方米),占比达到92%,8-10立方米的占8%。从物流方式来砍,以第三方物流为主,占比达到80%,生产商自行配送的比例为15%,客户自取的占5%。

  英国RMC产品中强度在C25-C35(含C35)之间的比例最大,2013年比例达到54%,C15及以下的产品占比在10%左右,C35以上的产品占比在2010年出现下滑,目前为10%左右。RMC产品的水泥用量较少,单位RMC水泥用量在250kg,散装水泥的56%用于生产RMC;掺合料中应用最为普遍的是矿渣微粉,单位RMC掺和量为70kg。

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