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我国五大合成树脂的市场需求将继续高速增长

产能与质量要齐步提升

2005年我国五大合成树脂的总产量为2141.9万t，产能为2540.8万t/a，开工率为83%；全国的表观消费量为3834.8万t，对外依存度由2004年的53.0%下降到44.1%，国内产品的市场份额得到显著提高。2005年我国合成树脂制造业实现利润91.2亿元，同比下降21.4%，销售利润率为8.49%，同比下降3.35%。2001～2005年我国五大合成树脂供需情况见表1。

从进出口供求变化来看，由于我国五大合成树脂的自给能力快速增强，进口量同比下降11.8%。2005年PE仍是合成树脂中进口比重最大、增长最快的产品，进口达526.0万t，同比增长9.7%；PP进口302.3万t，同比增长3.8%；PVC进口1衡水55.1万t，同比下降22.5%；PS进口142.1万t，同比下降9%；ABS树脂进口198.7万t，同比增长1.2%。进口下降的另一个原因是国际市场价格过高，国内用户难以承受，迫使部分下游加工用户减产或停产,而来料加工在进口原料中占主导地位,这也反映出国产合成树脂在外贸加工中的竞争弱势。

从进口国家或地区分布来看，2005年我国最大的合成树脂进口来源地是中国台湾、韩国以及通过香港转口，进口量分别占进口总量的19.6%、16.5%和9.2%。向我国出口居前10位的国家和地区还有日本、美国、新加坡、沙特阿拉伯、泰国、德国以及马来西亚，这十大进口国家和地区的进口量占进口总量的81.5%。

PE背投电视：各国扩能争夺我国市场

PE是通用合成树脂中产量最大的品种，具有价格低、物理性能好等特点，主要用在农用覆盖材料、农用输水管道及节防水卷材水器材、软包装膜、包装容器、泡沫塑料材料等。我国在实验中对加载方式、时间及精度均有严格的要求农用塑料薄膜产量及覆盖面积均居世界第一，产量是其他国家总和的1.6倍；塑料板片材在国内的应用范围日益扩大，品种不断增加，特别是透明板片材在我国建筑业、国防军工以及日用塑料制品等领域获得了广泛的应用，需求量以年均12%的速度持续增长，前景十分广阔。

2005年我国PE生产企业共有20多家，装置30套左右，生产技术以引进国外技术为主。2005年PE产量为529.0万t，国内的表观消费量为1049.2万t。其中LDPE产量为347.1万t，国产化率为55%，表观消费量为628.1万t，同比增长18%；HDPE实际产量为181.9万t，国产化率为43%，表观消费量为423.8万t，同比增长8%。

近年来我国PE一直供不应求，2005年LDPE进口量为281.4万t，HDPE进口量为244.7万t。主要从韩国、日本、沙特阿拉伯、新加坡、中国台湾、美国等国家和地区进口，其中以韩国比例最大。近年来沙特阿拉伯PE凭借极具竞争力的成本优势对我国加大出口量，此外，泰国、马来西亚、俄罗斯、印度等周边国家也在大规模扩建装置，除满足本国需求外，也向我国加大出口。由于这些国家与我国地域接近，产品具有成本低、性能好等优点，对我国PE产品构成了很大的威胁。

PVC：扩能迅速市场供需失衡

我国现有PVC异型材生产企业300多家，管材企业400家。2005年我国PVC产能为772.0万t，表观消费量为791.8万t，产量为649.2万t，国产化率为82%，国内PVC进口依赖度较小。由于PVC产能和产量增长过快，供大于求，价格一路下滑。我国的PVC市场消费分软制品和硬制品两类，软制品主要包括电线电缆、各种膜、铺地材料、织物涂层、人造革、各种软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料的封剂等。硬制品主要包括门窗、各种型材和管材、硬片等。

由于我国乙烯资源匮乏，PVC树脂生产路线仍以电石乙炔法为主，加之产业链的下游相关制品行业需求增长强劲，国内电石法PVC的扩能步伐逐步加快，但大量废气、废渣产生的污染日益严重，回收治理亟须解决。同时，国家宏观调控政策、环保政策、投资政策和能源问题将继续成为引发市场PVC价格波动的关键因素,其中对房地产行业的调控作用逐渐显现，建材行业对PVC的需求已经开始了大幅度下滑，势必会加剧PVC市场的供需失衡。

PP：提高专用料比例注重质量

我国PP生产企业共有70多家，生产装置88套，总生产能力为520.0万t/a，占世界PP总生产能力的11.5%。其中连续法PP生产装置有34套，生脱毛产能力合计为352.2万t/a，占国内PP总能力的78.3%；间歇式生产装置有54套，生产能力合计为97.8万t/a，占21.7%。2005年国内PP产量为522.9万t，国产化率为63%，表观消费量为823.0万t,同比增长8%。

我国PP制品应用范围不断扩大，主要用于包装、运输、纺织、建材、家具、家电、日用消费品等领域。因此今后10年PP需求量仍将保持高速增长的态势，特别是在纺织纤维(塑编、丙纶纤维、无纺布)、薄膜(BOPP、CPP等)、注塑制品(汽车、家电、日用品)、片材和板材、管材(PPR、PPB)等领域的市场日趋渐旺。

拉丝制品(塑编袋、蓬布和绳索等)是国内PP树脂最大的消费领域，由于国内PP树脂供不足需，每年需进口一部分PP拉丝料，主要进口牌号有日本的F601、F301、F401,韩国的H436、H730F，印度的H03SG和沙特的500P等。此外，我国(主要是浙江、山东、江苏等地)每年有1.5万～3.0万t积极创造性的展开专委会工作的回收PP树脂用于生产拉丝制品，回收料的大量使用导致PP拉丝制品质量下降。今后我国PP拉丝级产品需求量仍将很大，但所占的比例将继续下降。因此国内PP生产企业应努力提高专用料产量，逐渐降低拉丝产品的比例，以适应市场需求结构的变化，提高企业效益。

注塑制品在我国PP消费中占居第二位，我国最近开发或引进了一系列PP注塑牌号，并逐步推向市场。目前国产牌号有EPS30R、J340、K8003、K8303、1340、1440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等。但我国PP注塑料产量仍然不能满足需求，一半以上依赖进口。进口主要来自韩国、日本、新加坡、欧美和中东地区，主要牌号有J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等，包括嵌段共聚物和无规共聚物，市场熔融指数(MI)数值牌号范围为0.8～30。与进口料相比，国产共聚料的MI范围太大(同一牌号不同批次MI差别较大)，加大了企业的生产难度。

另外，我国汽车工业迅猛发展，对PP树脂的需求量连续两年保持30%的增长，2005年该行业消费PP树脂13.4万t，其中30%用于保险杠。PP汽车零配件市场潜力巨大，作为汽车用塑料的主要品种，需求也将随之迅速增加。国内齐鲁石化开发汽车保险杠和油箱专用料已投放市场，燕山石化和上海石化先后开发了汽车零配件专用料。

PS：规模小集中于低端市场

2005年我国共有PS生产厂30余家，产量为273.0万t，表观消费量为419.0万t。PS产量和进口量持续高速增长，已成为世界上最大的消费市场之一。未来几年，我国仍将是世界最大的PS进口国。我国PS树脂需求以来料加工为主，除外资及合资企业产品外，国内PS厂商的产品多数不能满足电子/电器行业用户对产品性能和质量的要求，目前一些领域的专用牌号产品仍完全依赖进口。

我国的PS生产装置绝大多数采用国外或我国台湾地区的技术，大部分产能在3.0万t/a以下，存在产品质量差、生产成本高等缺点，在竞争中处于劣势。PS包括EPS、HIPS和GPPS，从加工工艺上来看，泡沫制品是PS应用发展最快的领域，但是由于PS快餐饭盒和其他发泡包装材料的“白色污染”问题，泡沫材料在该领域的用量会逐步萎缩，而在建材方面的用量会有所上升。预计2006年，EPS在包装领域的年增长率为7%，而在建筑领域消费量的年增长率为10%。注塑制品是GPPS及HIPS的主要用途，包括电视机壳、冰箱装饰件、音像用品盒、软盘盒、商用电子设备和通讯设备、玩具、照相用工具、厨房用具等。由于电器产品轻薄化，低成本等要求，未来的需求量也将呈现增长的趋势。

ABS：原料供应紧张

2005年我国ABS树脂生产企业有9家,主要分布在东北和江浙地区。2005年ABS树脂表观需求量为300.3万t，同比增长5%，必须大量依靠进口来满足不断增长的需求。国内进口的ABS主要来自我国台湾、韩国、日本、马来西亚和泰国等国家和地区，其中台湾奇美是世界上ABS产能最大的企业，也是我国ABS最大的进口来源之一。在内需的强劲推动下，2005年国内ABS产能达到145.0万t/a，产量为103.0万t，产量的年增长率达到了12%，进口量同比增长2.0万t，出口量减少到1.4万t。随着国内产量的大幅度增长及技术水平的提高，未来几年ABS进口量会有下降的趋势。

我国ABS最大的消费领域是电子/电器行业，预计未来几年ABS在大型家电领域中消耗比例会趋于下降，小型家电交通运输工具消耗比例将上升，轻工产品及其它领域的消费比例变化不大。国内ABS市场的价格逐年在上升，主要因为仍是原材料供应紧张，预计未来几年ABS价格仍是上涨趋势。

2006年市场供需分析

2006年聚烯烃市场的走势总体价格波动幅度将逐渐减小，另外，随着国外中东地区聚烯烃产量增加，原料成本相对较低，该地区将逐渐取代欧洲、北美及日本成为我国聚烯烃主要来源地,使得市场价格能保持相对稳定。

我国的LDPE产不足需，虽然多套新生产线海蛇养殖投产，但由于需求的强劲拉动，每年仍会有240.0万t的市场缺口;国内的HDPE需求呈稳定增长趋势，而国内产能、产量不能满足需求，预计市场缺口将在280.0万t左右。包装薄膜仍将是LDPE/LLDPE最大的应用领域。

拉丝制品仍是PP树脂消费的最大领域，以及汽车领域、家电领域的专用料仍有着巨大的需求市场,消费量将继续增长，年需求量仍会保持8%的增长速度，进口量仍占总需求量50%以上。

我国的PVC产量供大于求，行业已初尝扩产带来的“苦果”,行业效益已呈现出下滑的局面。进口量将会迅速减少，而出口量会略有增加。

我国的PS产量不高，每年都要大量进口，而我国现有的产能开工率也很低，未来几年国内产能扩大较快，但预计进口量不会明显减少，主要因为进口产品相当部分属于来料加工或进料加工的。

我国未来几年ABS消费结构变化趋势是大型家电消耗ABS所占比例趋于下降，小型家电所占比例上升，交通运输工具消耗ABS的比例将有所上升，轻工产品及其它领域的消费比例变化不大

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